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Altria informa 2023 segundo
RICHMOND, Va.--(BUSINESS WIRE)-- Altria Group, Inc. (NYSE: MO) informa hoy nuestros resultados comerciales del segundo trimestre y del primer semestre de 2023 y reafirma nuestra guía para las ganancias diluidas ajustadas por acción para todo el año 2023 ( EPS).
"Tuvimos una sólida primera mitad del año y continuamos en nuestro apasionante viaje para ir más allá del tabaquismo", afirmó Billy Gifford, director ejecutivo de Altria. “Completamos nuestra adquisición de NJOY y obtuvimos sólidos resultados comerciales, aumentando el EPS diluido ajustado en un 5% en el primer semestre. Y devolvimos 3.800 millones de dólares a los accionistas mientras invertíamos en pos de nuestra Visión”.
“Esperamos ejecutar nuestro plan comercial para NJOY en la segunda mitad del año y reafirmamos nuestra orientación de entregar EPS diluidos ajustados para todo el año 2023 en un rango de $ 4,89 a $ 5,03. Este rango representa una tasa de crecimiento de EPS diluido ajustado del 1% al 4% desde una base de $4,84 en 2022”.
Títulos financieros de Altria1
($ en millones, excepto datos por acción)
Segundo trimestre de 2023
Cambio frente al segundo trimestre de 2022
Primer semestre 2023
Cambio frente al primer semestre de 2022
Los ingresos netos
$6,508
(0,5)%
$12,227
(1,7)%
Ingresos netos de impuestos especiales
$5,438
1,2%
$10,201
0,1%
Tasa impositiva declarada
24,6%
(19,9) págs.
26,1%
(7.3) págs.
Tasa impositiva ajustada
24,7%
(0,1) págs.
24,8%
(0,1) págs.
EPS2 diluido reportado
$1.19
100%+
$2.18
38,9%
EPS2 diluido ajustado
$1.31
4,0%
$2.50
5,0%
1 Las medidas financieras “ajustadas” presentadas en este comunicado excluyen el impacto de partidas especiales. Consulte “Bases de presentación” para obtener más información. 2 “BPA” representa las ganancias por acción diluidas.
Como se anunció anteriormente, el 1 de agosto de 2023 a las 9:00 a. m., hora del este, se transmitirá por Internet una conferencia telefónica con la comunidad inversora y los medios de comunicación. El acceso al webcast está disponible en www.altria.com/webcasts.
Transacción NJOY y pago final de Philip Morris International Inc. (PMI)
Devoluciones en efectivo a los accionistas
Condiciones macroeconómicas que afectan nuestros negocios
Impacto en las operaciones del negocio tabacalero
Impacto en los consumidores adultos de tabaco (ATC)
Ambiental, Social y Gobernanza
Nuestras áreas de enfoque de responsabilidad corporativa son: (i) reducir el daño de los productos de tabaco, (ii) prevenir el uso de menores de edad, (iii) proteger el medio ambiente, (iv) impulsar la responsabilidad a través de nuestra cadena de valor, (v) apoyar a nuestra gente y comunidades y (vi) comprometerse y liderar responsablemente. Nuestros informes de responsabilidad corporativa están disponibles en la sección Responsabilidad de www.altria.com.
Orientación para todo el año 2023
Reafirmamos nuestra orientación de generar EPS diluidas ajustadas para todo el año 2023 en un rango de $4,89 a $5,03, lo que representa una tasa de crecimiento del 1% al 4% desde una base de EPS diluidas ajustadas de $4,84 en 2022. Nuestras EPS diluidas ajustadas para todo el año 2023 El rango de orientación incluye inversiones planificadas en apoyo de nuestra Visión, tales como (i) gastos continuos de investigación, desarrollo y preparación regulatoria de productos libres de humo, (ii) mejora de nuestro sistema digital de participación del consumidor y (iii) actividades de mercado en apoyo de nuestra visión. -Productos gratuitos, incluidas las inversiones planificadas detrás de la comercialización estadounidense de NJOYACE. Nuestro rango de orientación también incluye cargos de amortización estimados de aproximadamente $50 millones relacionados con activos intangibles adquiridos en la transacción NJOY.
Si bien la guía de BPA diluido ajustado para todo el año 2023 tiene en cuenta una variedad de escenarios, el entorno externo sigue siendo dinámico. Continuaremos monitoreando las condiciones relacionadas con (i) la economía, incluido el impacto de la alta inflación, el aumento de las tasas de interés y las interrupciones de la cadena de suministro global, (ii) la dinámica del ATC, incluido el ingreso disponible, los patrones de compra y la adopción de productos libres de humo, y (iii) novedades regulatorias y legislativas.
Seguimos esperando que nuestra tasa impositiva efectiva ajustada para todo el año 2023 esté en un rango de 24,5% a 25,5% y que nuestros gastos de capital en 2023 estén entre $175 millones y $225 millones. Como resultado de la transacción NJOY, revisamos nuestra estimación de gastos de depreciación y amortización para 2023 a aproximadamente $280 millones.
Nuestro rango de guía de EPS diluido ajustado para todo el año y el pronóstico para todo el año para nuestra tasa impositiva efectiva ajustada excluyen el impacto de ciertos ingresos y gastos que nuestra administración cree que no son parte de las operaciones subyacentes. Estas partidas pueden incluir, por ejemplo, pérdida por cancelación anticipada de deuda, cargos por reestructuración, cargos por deterioro de activos, partidas relacionadas con adquisiciones y enajenaciones, partidas especiales relacionadas con inversiones de capital (incluido cualquier cambio en el valor razonable de nuestra inversión de capital registrada a valor razonable). y cualquier cambio en el valor razonable de garantías y derechos de preferencia relacionados), ciertos elementos del impuesto sobre la renta, cargos asociados con el tabaco y la salud y otros elementos de litigio, y resoluciones de ciertas disputas de ajuste de fabricantes no participantes (NPM) según la MSA (NPM Elementos de ajuste). Consulte la Tabla 1 a continuación para conocer las partidas de ingresos y gastos para el segundo trimestre de 2023.
Nuestra administración no puede estimar con miras al futuro el impacto de ciertas partidas de ingresos y gastos, incluidas aquellas mencionadas en el párrafo anterior, en nuestras EPS diluidas informadas o en nuestra tasa impositiva efectiva porque estas partidas, que podrían ser significativas, pueden ser inusuales. o poco frecuentes, son difíciles de predecir y pueden ser muy variables. Como resultado, no proporcionamos una medida correspondiente de los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) de EE. UU. para, ni una conciliación con, nuestra guía de EPS diluida ajustada o nuestro pronóstico de tasa impositiva efectiva ajustada.
GRUPO ALTRIA, INC.
Consulte la “Base de presentación” a continuación para obtener una explicación de las medidas financieras y los segmentos de informes discutidos en este comunicado.
Rendimiento financiero
Segundo cuarto
Primera mitad
Tabla 1 - Resultados ajustados de Altria
Segundo cuarto
Seis meses finalizados el 30 de junio de
2023
2022
Cambiar
2023
2022
Cambiar
EPS diluido reportado
ps
1.19
ps
0,49
100
%+
ps
2.18
ps
1,57
38,9
%
Elementos de ajuste del NPM
—
—
—
(0,02
)
Tabaco y salud y otros asuntos litigiosos
0,12
0,02
0,17
0,02
Pérdida por enajenación y cambios en el valor razonable de los títulos de renta variable de JUUL
—
0,64
0,14
0,70
Artículos especiales relacionados con ABI
—
0,05
(0,01
)
0,02
Artículos especiales relacionados con Cronos
—
0,06
0,02
0,09
EPS diluido ajustado
ps
1.31
ps
1.26
4.0
%
ps
2.50
ps
2.38
5.0
%
Nota: Para obtener detalles sobre los montos antes de impuestos, impuestos y después de impuestos, consulte los Anexos 7 y 9.
Artículos especiales
El impacto en las EPS de los siguientes elementos especiales se muestra en la Tabla 1 y en los Anexos 6, 7, 8 y 9.
Elementos de ajuste del NPM
Tabaco y salud y ciertos otros asuntos de litigio
Pérdida por enajenación y cambios en el valor razonable de los valores de JUUL
Como se reveló anteriormente, intercambiamos toda nuestra participación económica minoritaria en JUUL por una licencia global no exclusiva e irrevocable para cierta propiedad intelectual del tabaco calentado de JUUL (Transacción JUUL 2023). Registramos pérdidas antes de impuestos no monetarias por inversiones en valores de renta variable como resultado de la transacción JUUL de 2023 y cambios en el valor razonable estimado de nuestra inversión anterior en JUUL en 2022. Los montos consistieron en lo siguiente:
Segundo cuarto
Seis meses finalizados el 30 de junio de
($ en millones, excepto datos por acción)
2023
2022
2023
2022
(Ingresos) pérdidas por inversiones en valores de renta variable
ps
—
ps
1,155
ps
250
ps
1.255
Pérdidas por acción
ps
—
ps
0,64
ps
0,14
ps
0,70
Registramos los ajustes correspondientes a la provisión de valoración fiscal JUUL en 2023 y 2022.
Artículos especiales relacionados con ABI
Las partidas especiales relacionadas con ABI anteriores incluyen nuestra participación respectiva de los montos registrados por ABI y ajustes adicionales relacionados con (i) la conversión de estándares internacionales de información financiera a GAAP y (ii) ajustes a nuestra inversión requeridos según el método de contabilidad de participación.
Artículos especiales relacionados con Cronos
Registramos gastos netos antes de impuestos que consisten en lo siguiente:
Segundo cuarto
Seis meses finalizados el 30 de junio de
($ en millones, excepto datos por acción)
2023
2022
2023
2022
Pérdida por instrumentos financieros relacionados con Cronos
ps
—
ps
4
ps
—
ps
14
(Ingresos) pérdidas por inversiones en valores de renta variable 1
4
110
30
161
Total de partidas especiales relacionadas con Cronos - (ingresos) gastos
ps
4
ps
114
ps
30
ps
175
Pérdidas por acción
ps
—
ps
0,06
ps
0,02
ps
0,09
1 Los montos incluyen nuestra participación en partidas especiales registradas por Cronos y ajustes adicionales, si se requieren según el método de contabilidad de participación, relacionados con nuestra inversión en Cronos, incluido el deterioro antes de impuestos no monetario de $107 millones de nuestra inversión en Cronos en el segundo trimestre. de 2022.
Registramos los ajustes correspondientes a la provisión de valoración del impuesto Cronos en 2023 y 2022 en relación con las partidas especiales.
PRODUCTOS PARA FUMAR
Ingresos y OCI
Segundo cuarto
Primera mitad
Tabla 2 - Productos fumables: Ingresos y OCI ($ en millones)
Segundo cuarto
Seis meses finalizados el 30 de junio de
2023
2022
Cambiar
2023
2022
Cambiar
Los ingresos netos
ps
5.820
ps
5.873
(0,9
)%
ps
10,910
ps
11.138
(2.0
)%
Los impuestos sobre consumos específicos
(1.041
)
(1,137
)
(1.969
)
(2,181
)
Ingresos netos de impuestos especiales
ps
4.779
ps
4.736
0,9
%
ps
8.941
ps
8.957
(0.2
)%
OCI reportado
ps
2.846
ps
2,762
3.0
%
ps
5.349
ps
5.321
0,5
%
Elementos de ajuste del NPM
—
—
—
(60
)
Tabaco y salud y otros asuntos litigiosos
40
38
52
50
OCI ajustado
ps
2.886
ps
2.800
3.1
%
ps
5.401
ps
5.311
1.7
%
Márgenes OCI reportados 1
59,6
%
58.3
%
1,3 páginas
59,8
%
59,4
%
0,4 puntos
Márgenes OCI ajustados 1
60,4
%
59.1
%
1,3 páginas
60,4
%
59.3
%
1,1 páginas
1 Los márgenes del ORI reportado y ajustado se calculan como el ORI reportado y ajustado, respectivamente, dividido por los ingresos netos de impuestos especiales.
Volumen de envío
Segundo cuarto
Primera mitad
Tabla 3 - Productos para fumar: Volumen de envío reportado (barras en millones)
Segundo cuarto
Seis meses finalizados el 30 de junio de
2023
2022
Cambiar
2023
2022
Cambiar
Cigarrillos:
marlboro
18.506
20.035
(7.6
)%
34.902
38.325
(8.9
)%
Otra prima
954
1.017
(6.2
)%
1.779
1.954
(9.0
)%
Descuento
1,101
1.457
(24.4
)%
2,149
2.847
(24,5
)%
Cigarrillos totales
20.561
22,509
(8.7
)%
38.830
43.126
(10.0
)%
Cigarros:
Negro y suave
465
432
7.6
%
908
865
5.0
%
Otro
1
1
—
%
2
2
—
%
cigarros totales
466
433
7.6
%
910
867
5.0
%
Total de productos fumables
21.027
22,942
(8.3
)%
39.740
43.993
(9.7
)%
Nota: El volumen de cigarrillos incluye unidades vendidas y unidades promocionales, pero excluye unidades vendidas para distribución a Puerto Rico, territorios de EE. UU. a militares en el extranjero y por Philip Morris Duty Free Inc., ninguna de las cuales, individualmente o en conjunto, es importante para nuestra segmento de productos fumables.
Participación minorista y actividad de marca
Segundo cuarto
Primera mitad
Cuadro 4 - Productos fumables: participación minorista de cigarrillos (porcentaje)
Segundo cuarto
Seis meses finalizados el 30 de junio de
2023
2022
Cambio en puntos porcentuales
2023
2022
Cambio en puntos porcentuales
Cigarrillos:
marlboro
42.1
%
42,7
%
(0,6
)
42.0
%
42,7
%
(0,7
)
Otra prima
2.3
2.3
—
2.3
2.3
—
Descuento
2.5
3.2
(0,7
)
2.7
3.2
(0,5
)
Cigarrillos totales
46,9
%
48.2
%
(1.3
)
47.0
%
48.2
%
(1.2
)
Nota: Los resultados de participación minorista de cigarrillos se basan en datos de Circana, Inc. y Circana Group, LP (“Circana”), así como de MSAi. Circana es una empresa recién formada que refleja la reciente fusión de IRI y NPD Group, Inc. Circana mantiene un servicio minorista combinado que utiliza una muestra de tiendas y ciertos envíos mayoristas para proyectar la participación de mercado y representar las tendencias de la participación. De manera similar a los informes anteriores, este servicio rastrea las ventas en las clases comerciales de alimentos, medicamentos, comerciantes masivos, conveniencia, militares, tiendas de un dólar y clubes. Para otras clases comerciales que venden cigarrillos, la participación minorista se basa en los envíos de mayoristas a minoristas a través del Sistema de informes analíticos de seguimiento de tiendas (“STARS”), según lo dispuesto por MSAi. Este servicio no está diseñado para captar ventas a través de otros canales, incluidos Internet, correo directo y algunos puntos de venta con ventajas fiscales ilícitas. Es una práctica estándar de los servicios minoristas actualizar periódicamente sus servicios de escaneo minorista, lo que podría reformular los resultados de participación minorista que se publicaron anteriormente en estos servicios.
PRODUCTOS DE TABACO ORAL
Ingresos y OCI
Segundo cuarto
Primera mitad
Tabla 5 - Productos de tabaco oral: ingresos y OCI ($ en millones)
Segundo cuarto
Seis meses finalizados el 30 de junio de
2023
2022
Cambiar
2023
2022
Cambiar
Los ingresos netos
ps
680
ps
665
2.3
%
ps
1.308
ps
1.278
2.3
%
Los impuestos sobre consumos específicos
(29
)
(32
)
(57
)
(61
)
Ingresos netos de impuestos especiales
ps
651
ps
633
2.8
%
ps
1.251
ps
1,217
2.8
%
OCI reportado y ajustado
ps
443
ps
430
3.0
%
ps
859
ps
837
2.6
%
Márgenes OCI informados y ajustados 1
68.0
%
67,9
%
0,1 puntos
68,7
%
68,8
%
(0,1) págs.
1 Los márgenes del ORI reportado y ajustado se calculan como el ORI reportado y ajustado, respectivamente, dividido por los ingresos netos de impuestos especiales.
Volumen de envío
Segundo cuarto
Primera mitad
Tabla 6 - Productos de tabaco oral: Volumen de envío reportado (latas y paquetes en millones)
Segundo cuarto
Seis meses finalizados el 30 de junio de
2023
2022
Cambiar
2023
2022
Cambiar
Copenhague
114,9
123.1
(6.7
)%
223,9
238,3
(6.0
)%
Escuela
42,6
46,9
(9.2
)%
82,9
90,8
(8.7
)%
¡en!
30.0
20.3
47,8
%
55.2
38,6
43.0
%
Otro
16.9
17.7
(4.5
)%
33.0
34.4
(4.1
)%
Total de productos de tabaco oral
204.4
208.0
(1.7
)%
395.0
402.1
(1.8
)%
Nota: El volumen incluye latas y paquetes vendidos, así como unidades promocionales, pero excluye el volumen internacional, que actualmente no es importante para nuestro segmento de productos de tabaco oral. Los nuevos tipos de productos de tabaco oral, así como las nuevas configuraciones de empaque de los productos de tabaco oral existentes, pueden o no ser equivalentes a los productos MST existentes, lata por lata. Para calcular los volúmenes de latas y paquetes enviados, se supone que un paquete de snus o una lata de bolsas de nicotina oral, independientemente del número de bolsas del paquete, equivale a una lata de MST.
Participación minorista y actividad de marca
Segundo cuarto
Primera mitad
Cuadro 7 - Productos de tabaco oral: participación minorista (porcentaje)
Segundo cuarto
Seis meses finalizados el 30 de junio de
2023
2022
Cambio en puntos porcentuales
2023
2022
Cambio en puntos porcentuales
Copenhague
24.3
%
27.3
%
(3.0
)
24.8
%
27,7
%
(2.9
)
Escuela
9.9
11.5
(1.6
)
10.1
11.6
(1.5
)
¡en!
7.0
4.9
2.1
6.7
4.5
2.2
Otro
2.8
3.1
(0.3
)
3.0
3.1
(0,1
)
Total de productos de tabaco oral
44.0
%
46,8
%
(2.8
)
44,6
%
46,9
%
(2.3
)
Nota: Los resultados de participación minorista de nuestro segmento de productos de tabaco oral excluyen el volumen internacional. Los resultados de participación minorista de productos de tabaco oral se basan en datos de Circana, un servicio de seguimiento que utiliza una muestra de tiendas para proyectar la participación de mercado y representar las tendencias de la participación. Este servicio rastrea las ventas en las clases de alimentos, medicamentos, comercializadores masivos, conveniencia, militares, tiendas de un dólar y clubes comerciales en función del número de latas y paquetes vendidos. Circana define los productos de tabaco oral como bolsas húmedas sin humo, snus y nicotina oral. Los nuevos tipos de productos de tabaco oral, así como las nuevas configuraciones de empaque de los productos de tabaco oral existentes, pueden o no ser equivalentes a los productos MST existentes, lata por lata. Por ejemplo, se supone que un paquete de snus o una lata de bolsas de nicotina oral, independientemente del número de bolsas que contenga el paquete, equivale a una lata de MST. Debido a que este servicio representa el desempeño de la participación minorista sólo en canales comerciales clave, no debe considerarse una medición precisa de la participación minorista real. Es una práctica estándar de los servicios minoristas actualizar periódicamente sus servicios de escaneo minorista, lo que podría reformular los resultados de participación minorista que se publicaron anteriormente en estos servicios.
Perfil de Altria
Contamos con una cartera líder de productos de tabaco para consumidores de tabaco de EE. UU. mayores de 21 años. Nuestra Visión es liderar responsablemente la transición de los fumadores adultos hacia un futuro libre de humo (Visión). Estamos Moving Beyond Smoking™, liderando el camino para alejar a los fumadores adultos de los cigarrillos al tomar medidas para hacer que millones de personas adopten opciones potencialmente menos dañinas, creyendo que es una oportunidad sustancial para los consumidores adultos de tabaco, nuestras empresas y la sociedad.
Nuestras subsidiarias de propiedad total incluyen fabricantes líderes de productos combustibles y libres de humo. En combustibles, somos propietarios de Philip Morris USA Inc. (PM USA), el fabricante de cigarrillos más rentable de Estados Unidos, y de John Middleton Co. (Middleton), un fabricante de cigarros líder en Estados Unidos. Nuestra cartera de productos libres de humo incluye la propiedad de US Smokeless Tobacco Company LLC (USSTC), el principal fabricante mundial de tabaco húmedo sin humo (MST), Helix Innovations LLC (Helix), un fabricante líder de bolsas de nicotina oral, y NJOY, LLC (NJOY). , actualmente el único fabricante de vapor electrónico que recibe autorizaciones de mercado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para un producto de vapor electrónico basado en cápsulas.
Además, tenemos una empresa conjunta de propiedad mayoritaria, Horizon Innovations LLC (Horizon), para la comercialización en EE. UU. de productos de tabaco calentado en barra y, a través de un acuerdo separado, tenemos los derechos exclusivos de comercialización en EE. UU. del IQOS Tobacco Heating System®. y Marlboro HeatSticks® hasta abril de 2024.
Nuestras inversiones de capital incluyen Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI), la cervecera más grande del mundo, y Cronos Group Inc. (Cronos), una empresa canadiense líder en cannabinoides.
Las carteras de marcas de nuestras empresas operadoras de tabaco incluyen Marlboro®, Black & Mild®, Copenhagen®, Skoal®, on!® y NJOY®. Las marcas comerciales y de servicio relacionadas con Altria a las que se hace referencia en este comunicado son propiedad de Altria o de nuestras subsidiarias o se utilizan con permiso.
Obtenga más información sobre Altria en www.altria.com y síganos en Twitter, Facebook y LinkedIn.
Bases de presentación
Informamos nuestros resultados financieros de acuerdo con los GAAP. Nuestra administración revisa el ORI, que se define como ingreso operativo antes de gastos corporativos generales y amortización de intangibles, para evaluar el desempeño de nuestros segmentos y asignar recursos a ellos. Nuestra administración también revisa ciertos resultados financieros, incluidos OCI, márgenes de OCI y EPS diluidas, sobre una base ajustada, lo que excluye ciertas partidas de ingresos y gastos, incluidas las partidas indicadas en la “Guía para el año completo 2023”. Nuestra administración no considera que ninguno de estos elementos especiales forme parte de nuestros resultados subyacentes, ya que pueden ser muy variables, inusuales o poco frecuentes, difíciles de predecir y pueden distorsionar las tendencias y resultados comerciales subyacentes. Nuestra administración también revisa las tasas del impuesto sobre la renta sobre una base ajustada. Nuestra tasa impositiva efectiva ajustada puede excluir ciertas partidas del impuesto sobre la renta de nuestra tasa impositiva efectiva informada. Nuestra administración cree que las medidas financieras ajustadas brindan información adicional útil sobre las tendencias y resultados comerciales subyacentes y brindan una comparación más significativa de los resultados año tras año. Nuestra administración utiliza medidas financieras ajustadas para planificar, pronosticar y evaluar el desempeño comercial y financiero, incluida la asignación de recursos y la evaluación de resultados en relación con los objetivos de compensación de los empleados. Estas medidas financieras ajustadas no son requeridas ni calculadas de acuerdo con los GAAP y pueden no calcularse de la misma manera que medidas con títulos similares utilizadas por otras empresas. Por lo tanto, estas medidas financieras ajustadas deben considerarse de naturaleza complementaria y no consideradas de forma aislada o como sustituto de la información financiera relacionada preparada de acuerdo con los GAAP. En este comunicado proporcionamos conciliaciones de medidas financieras históricas ajustadas con las medidas GAAP correspondientes.
Usamos el método de participación para contabilizar nuestra inversión en ABI y Cronos y reportamos nuestra participación en los resultados de ABI y Cronos usando un retraso de un trimestre porque los resultados de ABI y Cronos no están disponibles a tiempo para que los registremos en el período concurrente. El retraso de un trimestre en los informes de ABI y Cronos no afecta nuestros flujos de efectivo. Contabilizamos nuestra inversión anterior en títulos de renta variable de JUUL a su valor razonable.
Nuestros segmentos reportables son (i) productos fumables, incluidos cigarrillos y puros combustibles fabricados y vendidos por PM USA y Middleton, respectivamente, y (ii) productos de tabaco oral, incluidos MST y productos snus fabricados y vendidos por USSTC, y bolsas de nicotina oral vendidas. por Hélice. Hemos incluido resultados de NJOY, Helix resto del mundo, IQOS Tobacco Heating System® y Philip Morris Capital Corporation (antes de completar su liquidación a finales de 2022) en “Todos los demás”. Las comparaciones se realizan con el período correspondiente del año anterior, a menos que se indique lo contrario.
Declaraciones prospectivas y de precaución
Este comunicado contiene proyecciones de resultados futuros y otras declaraciones prospectivas que están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres y se realizan de conformidad con las Disposiciones de Puerto Seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995.
Los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado se describen en nuestros informes presentados públicamente, incluido nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022 y nuestro Informes trimestrales en el formulario 10-Q. Estos factores incluyen los siguientes:
Debe comprender que no es posible predecir o identificar todos los factores y riesgos. En consecuencia, no debe considerar completa la lista anterior. No nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva que podamos hacer de vez en cuando, excepto según lo exija la ley aplicable. Todas las declaraciones prospectivas orales y escritas posteriores atribuibles a Altria o cualquier persona que actúe en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por las declaraciones de advertencia mencionadas anteriormente.
Horario 1
GRUPO ALTRIA, INC.
y Subsidiarias
Estados de Resultados Consolidados
Para los trimestres finalizados el 30 de junio,
(millones de dólares, excepto datos por acción)
(No auditado)
2023
2022
% Cambiar
Los ingresos netos
ps
6.508
ps
6.543
(0,5
)%
Costo de ventas 1
1.681
1.708
Impuestos especiales sobre productos 1
1.070
1,169
Beneficio bruto
3.757
3.666
2.5
%
Costos de marketing, administración e investigación.
472
489
Ingresos de las empresas operativas
3.285
3.177
3.4
%
Amortización de intangibles
27
18
Gastos generales corporativos
353
54
Ingresos de explotación
2,905
3,105
(6.4
)%
Intereses y otros gastos de deuda, neto
257
280
Ingresos netos por beneficios periódicos, excluyendo el costo del servicio
(31
)
(47
)
(Ingresos) pérdidas por inversiones en valores de renta variable 1
(127
)
1.263
Pérdida por instrumentos financieros relacionados con Cronos
—
4
Ganancias antes de impuestos sobre la renta
2.806
1.605
74,8
%
Provisión para impuestos sobre la renta
689
714
Ganancias netas
ps
2,117
ps
891
100
%+
Datos por acción:
Ganancias diluidas por acción
ps
1.19
ps
0,49
100
%+
Promedio ponderado de acciones diluidas en circulación
1.782
1.809
(1.5
)%
1 El costo de ventas incluye cargos por gastos de resolución relacionados con acuerdos de conciliación estatales y tarifas de usuario de la FDA. En el Anexo 5 se muestra información complementaria sobre esos artículos, los impuestos especiales sobre los productos vendidos y las pérdidas (de ingresos) de inversiones en valores de renta variable.
Horario 2
GRUPO ALTRIA, INC.
y Subsidiarias
Datos financieros seleccionados
Para los trimestres finalizados el 30 de junio,
(millones de dólares)
(No auditado)
Los ingresos netos
fumable
Productos
Oral
Tabaco
Productos
Todos los demás
Total
2023
ps
5.820
ps
680
ps
8
ps
6.508
2022
5.873
665
5
6.543
% Cambiar
(0,9
)%
2.3
%
60.0
%
(0,5
)%
Reconciliación:
Para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2022
ps
5.873
ps
665
ps
5
ps
6.543
Operaciones
(53
)
15
3
(35
)
Para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2023
ps
5.820
ps
680
ps
8
ps
6.508
Utilidad (Pérdida) de Compañías Operadoras
fumable
Productos
Oral
Tabaco
Productos
Todos los demás
Total
2023
ps
2.846
ps
443
ps
(4
)
ps
3.285
2022
2,762
430
(15
)
3.177
% Cambiar
3.0
%
3.0
%
73.3
%
3.4
%
Reconciliación:
Para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2022
ps
2,762
ps
430
ps
(15
)
ps
3.177
Tabaco y salud y otros asuntos litigiosos - 2022
38
—
—
38
38
—
—
38
Tabaco y salud y algunos otros asuntos litigiosos - 2023
(40
)
—
—
(40
)
(40
)
—
—
(40
)
Operaciones
86
13
11
110
Para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2023
ps
2.846
ps
443
ps
(4
)
ps
3.285
Horario 3
GRUPO ALTRIA, INC.
y Subsidiarias
Estados de Resultados Consolidados
Para los seis meses finalizados el 30 de junio,
(millones de dólares, excepto datos por acción)
(No auditado)
2023
2022
% Cambiar
Los ingresos netos
ps
12,227
ps
12.435
(1.7
)%
Costo de ventas 1
3,115
3.154
Impuestos especiales sobre productos 1
2.026
2,242
Beneficio bruto
7.086
7.039
0,7
%
Costos de marketing, administración e investigación.
891
901
Ingresos de las empresas operativas
6.195
6.138
0,9
%
Amortización de intangibles
45
35
Gastos generales corporativos
488
114
Ingresos de explotación
5.662
5.989
(5.5
)%
Intereses y otros gastos de deuda, neto
486
561
Ingresos netos por beneficios periódicos, excluyendo el costo del servicio
(62
)
(93
)
(Ingresos) pérdidas por inversiones en valores de renta variable 1
(47
)
1.229
Pérdida por instrumentos financieros relacionados con Cronos
—
14
Ganancias antes de impuestos sobre la renta
5.285
4.278
23,5
%
Provisión para impuestos sobre la renta
1.381
1.428
Ganancias netas
ps
3,904
ps
2.850
37.0
%
Datos por acción2:
Ganancias diluidas por acción
ps
2.18
ps
1,57
38,9
%
Promedio ponderado de acciones diluidas en circulación
1.784
1.813
(1.6
)%
1
El costo de ventas incluye cargos por gastos de resolución relacionados con acuerdos de conciliación estatales y tarifas de usuario de la FDA. En el Anexo 5 se muestra información complementaria sobre esos artículos, los impuestos especiales sobre los productos vendidos y las pérdidas (de ingresos) de inversiones en valores de renta variable.
2
Las ganancias por acción diluidas se calculan de forma independiente para cada período. En consecuencia, la suma de las ganancias trimestrales por acción puede no coincidir con las cantidades del año hasta la fecha.
Horario 4
GRUPO ALTRIA, INC.
y Subsidiarias
Datos financieros seleccionados
Para los seis meses finalizados el 30 de junio,
(millones de dólares)
(No auditado)
Los ingresos netos
fumable
Productos
Oral
Tabaco
Productos
Todos los demás
Total
2023
ps
10,910
ps
1.308
ps
9
ps
12,227
2022
11.138
1.278
19
12.435
% Cambiar
(2.0
)%
2.3
%
(52,6
)%
(1.7
)%
Reconciliación:
Para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2022
ps
11.138
ps
1.278
ps
19
ps
12.435
Operaciones
(228
)
30
(10
)
(208
)
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2023
ps
10,910
ps
1.308
ps
9
ps
12,227
Utilidad (Pérdida) de Compañías Operadoras
fumable
Productos
Oral
Tabaco
Productos
Todos los demás
Total
2023
ps
5.349
ps
859
ps
(13
)
ps
6.195
2022
5.321
837
(20
)
6.138
% Cambiar
0,5
%
2.6
%
35.0
%
0,9
%
Reconciliación:
Para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2022
ps
5.321
ps
837
ps
(20
)
ps
6.138
Elementos de ajuste del MNP - 2022
(60
)
—
—
(60
)
Tabaco y salud y otros asuntos litigiosos - 2022
50
—
—
50
(10
)
—
—
(10
)
Tabaco y salud y algunos otros asuntos litigiosos - 2023
(52
)
—
—
(52
)
(52
)
—
—
(52
)
Operaciones
90
22
7
119
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2023
ps
5.349
ps
859
ps
(13
)
ps
6.195
Horario 5
GRUPO ALTRIA, INC.
y Subsidiarias
Datos financieros complementarios
(millones de dólares)
(No auditado)
Para los cuartos
Finalizó el 30 de junio de
Durante los seis meses
Finalizó el 30 de junio de
2023
2022
2023
2022
El detalle por segmentos de los impuestos especiales sobre los productos vendidos es el siguiente:
Productos fumables
ps
1.041
ps
1,137
ps
1.969
ps
2,181
Productos de tabaco oral
29
32
57
61
ps
1.070
ps
1,169
ps
2.026
ps
2,242
El detalle por segmentos de los cargos por gastos de resolución relacionados con acuerdos de liquidación estatales incluidos en el costo de ventas es el siguiente:
Productos fumables
ps
1.017
ps
1.054
ps
1.911
ps
1.933
Productos de tabaco oral
—
3
3
5
ps
1.017
ps
1.057
ps
1.914
ps
1.938
El detalle del segmento de tarifas de usuario de la FDA incluidas en el costo de ventas es el siguiente:
Productos fumables
ps
67
ps
69
ps
130
ps
137
Productos de tabaco oral
1
1
2
2
ps
68
ps
70
ps
132
ps
139
El detalle de las pérdidas (ingresos) por inversiones en valores de renta variable es el siguiente:
ABI
ps
(135
)
ps
(12
)
ps
(340
)
ps
(212
)
Cronos
8
120
43
186
JUUL
—
1,155
250
1.255
ps
(127
)
ps
1.263
ps
(47
)
ps
1.229
Horario 6
GRUPO ALTRIA, INC.
y Subsidiarias
Ganancias netas y ganancias diluidas por acción
Para los trimestres finalizados el 30 de junio,
(millones de dólares, excepto datos por acción)
(No auditado)
Ganancias netas
EPS diluido
Ganancias netas de 2023
ps
2,117
ps
1.19
Ganancias netas de 2022
ps
891
ps
0,49
% Cambiar
100
%+
100
%+
Reconciliación:
Ganancias netas de 2022
ps
891
ps
0,49
2022 Partidas relacionadas con adquisiciones y enajenaciones
2
—
2022 Tabaco y salud y algunos otros asuntos litigiosos
35
0,02
2022 JUUL cambios en el valor razonable
1,155
0,64
Artículos especiales relacionados con ABI 2022
89
0,05
Artículos especiales relacionados con Cronos 2022
106
0,06
Partidas del impuesto sobre la renta 2022
4
—
Subtotal 2022 artículos especiales
1.391
0,77
2023 Partidas relacionadas con adquisiciones y enajenaciones
(13
)
—
2023 Tabaco y salud y algunos otros asuntos litigiosos
(217
)
(0,12
)
Artículos especiales relacionados con ABI 2023
2
—
Artículos especiales relacionados con Cronos 2023
(4
)
—
Partidas del impuesto sobre la renta 2023
3
—
Subtotal 2023 artículos especiales
(229
)
(0,12
)
Menos acciones en circulación
—
0,02
Cambio en la tasa impositiva
3
—
Operaciones
61
0,03
Ganancias netas de 2023
ps
2,117
ps
1.19
Horario 7
GRUPO ALTRIA, INC.
y Subsidiarias
Conciliación de medidas GAAP y no GAAP
Para los trimestres finalizados el 30 de junio,
(millones de dólares, excepto datos por acción)
(No auditado)
Ganancias
antes de ingresos
Impuestos
Disposición
para ingresos
Impuestos
Neto
Ganancias
Diluido
EPS
2023 reportado
ps
2.806
ps
689
ps
2,117
ps
1.19
Artículos relacionados con la adquisición y enajenación
18
5
13
—
Tabaco y salud y otros asuntos litigiosos
290
73
217
0,12
Artículos especiales relacionados con ABI
(3
)
(1
)
(2
)
—
Artículos especiales relacionados con Cronos
4
—
4
—
Partidas del impuesto sobre la renta
—
3
(3
)
—
2023 Ajustado por artículos especiales
ps
3,115
ps
769
ps
2,346
ps
1.31
2022 reportado
ps
1.605
ps
714
ps
891
ps
0,49
Artículos relacionados con la adquisición y enajenación
2
—
2
—
Tabaco y salud y otros asuntos litigiosos
46
11
35
0,02
Cambios JUUL en el valor razonable
1,155
—
1,155
0,64
Artículos especiales relacionados con ABI
112
23
89
0,05
Artículos especiales relacionados con Cronos
114
8
106
0,06
Partidas del impuesto sobre la renta
—
(4
)
4
—
2022 ajustado por artículos especiales
ps
3.034
ps
752
ps
2,282
ps
1.26
Ganancias netas reportadas en 2023
ps
2,117
ps
1.19
Ganancias netas reportadas en 2022
ps
891
ps
0,49
% Cambiar
100
%+
100
%+
Ganancias netas de 2023 ajustadas por partidas especiales
ps
2,346
ps
1.31
Ganancias netas de 2022 ajustadas por elementos especiales
ps
2,282
ps
1.26
% Cambiar
2.8
%
4.0
%
Horario 8
GRUPO ALTRIA, INC.
y Subsidiarias
Ganancias netas y ganancias diluidas por acción
Para los seis meses finalizados el 30 de junio,
(millones de dólares, excepto datos por acción)
(No auditado)
Ganancias netas
EPS1 diluido
Ganancias netas de 2023
ps
3,904
ps
2.18
Ganancias netas de 2022
ps
2.850
ps
1,57
% Cambiar
37.0
%
38,9
%
Reconciliación:
Ganancias netas de 2022
ps
2.850
ps
1,57
Elementos de ajuste del MNP de 2022
(45
)
(0,02
)
2022 Partidas relacionadas con adquisiciones y enajenaciones
7
—
2022 Tabaco y salud y algunos otros asuntos litigiosos
44
0,02
2022 JUUL cambios en el valor razonable
1.255
0,70
Artículos especiales relacionados con ABI 2022
42
0,02
Artículos especiales relacionados con Cronos 2022
167
0,09
Partidas del impuesto sobre la renta 2022
9
—
Subtotal 2022 artículos especiales
1.479
0,81
2023 Partidas relacionadas con adquisiciones y enajenaciones
(1
)
—
2023 Tabaco y salud y algunos otros asuntos litigiosos
(301
)
(0,17
)
2023 Pérdida por enajenación de valores de renta variable de JUUL
(250
)
(0,14
)
Artículos especiales relacionados con ABI 2023
22
0,01
Artículos especiales relacionados con Cronos 2023
(30
)
(0,02
)
Subtotal 2023 artículos especiales
(560
)
(0,32
)
Menos acciones en circulación
—
0,04
Cambio en la tasa impositiva
7
—
Operaciones
128
0,08
Ganancias netas de 2023
ps
3,904
ps
2.18
1
Las ganancias por acción diluidas se calculan de forma independiente para cada período. En consecuencia, la suma de las ganancias trimestrales por acción puede no coincidir con las cantidades del año hasta la fecha.
Horario 9
GRUPO ALTRIA, INC.
y Subsidiarias
Conciliación de medidas GAAP y no GAAP
Para los seis meses finalizados el 30 de junio,
(millones de dólares, excepto datos por acción)
(No auditado)
Ganancias
antes
Impuestos sobre la renta
Disposición
para ingresos
Impuestos
Neto
Ganancias
Diluido
EPS1
2023 reportado
ps
5.285
ps
1.381
ps
3,904
ps
2.18
Artículos relacionados con la adquisición y enajenación
1
—
1
—
Tabaco y salud y otros asuntos litigiosos
401
100
301
0,17
Pérdida por enajenación de valores de renta variable de JUUL
250
—
250
0,14
Artículos especiales relacionados con ABI
(28
)
(6
)
(22
)
(0,01
)
Artículos especiales relacionados con Cronos
30
—
30
0,02
2023 Ajustado por artículos especiales
ps
5.939
ps
1.475
ps
4.464
ps
2.50
2022 reportado
ps
4.278
ps
1.428
ps
2.850
ps
1,57
Elementos de ajuste del NPM
(60
)
(15
)
(45
)
(0,02
)
Artículos relacionados con la adquisición y enajenación
9
2
7
—
Tabaco y salud y otros asuntos litigiosos
58
14
44
0,02
Cambios JUUL en el valor razonable
1.255
—
1.255
0,70
Artículos especiales relacionados con ABI
53
11
42
0,02
Artículos especiales relacionados con Cronos
175
8
167
0,09
Partidas del impuesto sobre la renta
—
(9
)
9
—
2022 ajustado por artículos especiales
ps
5.768
ps
1.439
ps
4,329
ps
2.38
Ganancias netas reportadas en 2023
ps
3,904
ps
2.18
Ganancias netas reportadas en 2022
ps
2.850
ps
1,57
% Cambiar
37.0
%
38,9
%
Ganancias netas de 2023 ajustadas por partidas especiales
ps
4.464
ps
2.50
Ganancias netas de 2022 ajustadas por elementos especiales
ps
4,329
ps
2.38
% Cambiar
3.1
%
5.0
%
1
Las ganancias por acción diluidas se calculan de forma independiente para cada período. En consecuencia, la suma de las ganancias trimestrales por acción puede no coincidir con las cantidades del año hasta la fecha.
Horario 10
GRUPO ALTRIA, INC.
y Subsidiarias
Conciliación de medidas GAAP y no GAAP
Para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022
(millones de dólares, excepto datos por acción)
(No auditado)
Ganancias
antes de ingresos
Impuestos
Disposición
para ingresos
Impuestos
Neto
Ganancias
Diluido
EPS
2022 reportado
ps
7.389
ps
1.625
ps
5.764
ps
3.19
Elementos de ajuste del NPM
(68
)
(17
)
(51
)
(0.03
)
Artículos relacionados con la adquisición y enajenación
11
2
9
—
Tabaco y salud y otros asuntos litigiosos
131
33
98
0,05
Cambios JUUL en el valor razonable
1.455
—
1.455
0,81
Artículos especiales relacionados con ABI
2.544
534
2.010
1.12
Artículos especiales relacionados con Cronos
186
—
186
0,10
Partidas del impuesto sobre la renta
—
729
(729
)
(0,40
)
2022 ajustado por artículos especiales
ps
11.648
ps
2,906
ps
8.742
ps
4.84
Horario 11
GRUPO ALTRIA, INC.
y Subsidiarias
Balances Generales Consolidados Condensados
(millones de dólares)
(No auditado)
30 de junio de 2023
31 de diciembre de 2022
Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
ps
874
ps
4.030
Cuenta por cobrar por la venta de los derechos de comercialización del Sistema IQOS
1.772
1.721
Inventarios
1,191
1.180
Otros activos circulantes
501
289
Propiedad, planta y equipo, neto
1.626
1.608
Plusvalía y otros activos intangibles, neto
20.539
17.561
Inversiones en valores de renta variable
9.643
9.600
Otros activos a largo plazo
1.005
965
Los activos totales
ps
37.151
ps
36.954
Pasivos y capital contable (déficit)
préstamos de corto plazo
ps
2.000
ps
—
porción actual de la deuda a largo plazo
1,121
1.556
Cargos de liquidación acumulados
1.562
2,925
Ganancia diferida por la venta de derechos de comercialización del Sistema IQOS (actual)
2.700
—
Otros pasivos corrientes
4.281
4,135
Deuda a largo plazo
24.074
25.124
Impuestos sobre la renta diferido
2.646
2.897
Costos de pensión acumulados
128
133
Costos acumulados de atención médica posterior a la jubilación
1.092
1.083
Ganancia diferida por la venta de los derechos de comercialización del Sistema IQOS (largo plazo)
—
2.700
Otros pasivos a largo plazo
1.324
324
Responsabilidad total
40.928
40.877
Capital contable total (déficit)
(3.827
)
(3.973
)
Interes no controlado
50
50
Pasivos totales y capital contable (déficit)
ps
37.151
ps
36.954
Deuda total
ps
27,195
ps
26.680
Horario 12
GRUPO ALTRIA, INC.
y Subsidiarias
Datos financieros suplementarios para partidas especiales
Para los trimestres finalizados el 30 de junio,
(millones de dólares)
(No auditado)
Marketing,
administración
y la investigación
costos
General
corporativo
gastos
Interés y
otra deuda
(ingreso)
gasto, neto
Pérdidas (de ingresos)
de
inversiones en
valores de renta variable
Pérdida en
Relacionado con Cronos
financiero
instrumentos
Partidas especiales 2023 - Gastos (ingresos)
Artículos relacionados con la adquisición y enajenación
ps
—
ps
41
ps
(23
)
ps
—
ps
—
Tabaco y salud y otros asuntos litigiosos
40
240
10
—
—
Artículos especiales relacionados con ABI
—
—
—
(3
)
—
Artículos especiales relacionados con Cronos
—
—
—
4
—
Partidas especiales 2022 - Gastos (ingresos)
Artículos relacionados con la adquisición y enajenación
ps
—
ps
2
ps
—
ps
—
ps
—
Tabaco y salud y otros asuntos litigiosos
38
7
1
—
—
Cambios JUUL en el valor razonable
—
—
—
1,155
—
Artículos especiales relacionados con ABI
—
—
—
112
—
Artículos especiales relacionados con Cronos
—
—
—
110
4
Nota: Este cuadro tiene como objetivo proporcionar datos financieros complementarios para ciertas partidas de ingresos y gastos que la administración cree que no son parte de las operaciones subyacentes y su presentación en los estados de ganancias consolidados de Altria. Este cronograma no pretende proporcionar ni conciliar medidas financieras no GAAP.
Horario 13
GRUPO ALTRIA, INC.
y Subsidiarias
Datos financieros suplementarios para partidas especiales
Para los seis meses finalizados el 30 de junio,
(millones de dólares)
(No auditado)
Costo de
Ventas
Marketing,
administración
y la investigación
costos
General
corporativo
gastos
Interés y
otra deuda
(ingreso)
gasto, neto
Pérdidas (de ingresos)
de
inversiones en
valores de renta variable
Pérdida en
Relacionado con Cronos
financiero
instrumentos
Partidas especiales 2023 - Gastos (ingresos)
Artículos relacionados con la adquisición y enajenación
ps
—
ps
—
ps
44
ps
(43
)
ps
—
ps
—
Tabaco y salud y otros asuntos litigiosos
—
52
338
11
—
—
Pérdida por enajenación de valores de renta variable de JUUL
—
—
—
—
250
—
Artículos especiales relacionados con ABI
—
—
—
—
(28
)
—
Artículos especiales relacionados con Cronos
—
—
—
—
30
—
Partidas especiales 2022 - Gastos (ingresos)
Elementos de ajuste del NPM
ps
(60
)
ps
—
ps
—
ps
—
ps
—
ps
—
Artículos relacionados con la adquisición y enajenación
—
—
9
—
—
—
Tabaco y salud y otros asuntos litigiosos
—
50
7
1
—
—
Cambios JUUL en el valor razonable
—
—
—
—
1.255
—
Artículos especiales relacionados con ABI
—
—
—
—
53
—
Artículos especiales relacionados con Cronos
—
—
—
—
161
14
Nota: Este cuadro tiene como objetivo proporcionar datos financieros complementarios para ciertas partidas de ingresos y gastos que la administración cree que no son parte de las operaciones subyacentes y su presentación en nuestros estados consolidados de ganancias (pérdidas). Este cronograma no pretende proporcionar ni conciliar medidas financieras no GAAP.
Altria Group, Inc.Mac Livingston, vicepresidente de relaciones con inversores[email protected]
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